丁祖昱評(píng)樓市 作者：克而瑞康養(yǎng)
來源：丁祖昱評(píng)樓市（ID:dzypls)
人口變革給養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)帶來前所未有的發(fā)展契機(jī)。2021年七普數(shù)據(jù)公布，60歲及以上人口數(shù)量2.64億人，占比18.7%，距深度老齡化一步之遙；較2010年相比，老齡化率提升5.44個(gè)百分點(diǎn)。
作為十四五首年，國家層面連續(xù)發(fā)布積極應(yīng)對(duì)人口老齡化國家戰(zhàn)略舉措，明確十四五期間以“一老一小”為重點(diǎn)完善人口服務(wù)體系，完善養(yǎng)老服務(wù)體系，積極培育銀發(fā)經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)養(yǎng)老事業(yè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。
01 2022年正式迎來老年人口高峰
2022年正式迎來老年人口高峰，人口老齡化進(jìn)入新周期，從快速發(fā)展階段開始轉(zhuǎn)向急速發(fā)展階段。
自2022年開始，老年人口正式邁入以“60后”為代表的低齡老年群體規(guī)模式增長——未來五年新增1.18億人（年均新增2360萬人）；同時(shí)開啟在80歲及以上的高齡老年群體的現(xiàn)有人口基礎(chǔ)上，未來五年實(shí)現(xiàn)人口翻倍。
在人口加速變革的當(dāng)下，未來康養(yǎng)市場消費(fèi)潛力將進(jìn)一步被激活。
為積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，國家“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要的發(fā)布，積極應(yīng)對(duì)人口老齡化正式進(jìn)入國家戰(zhàn)略，以“一老一小”為重點(diǎn)完善人口服務(wù)體系，發(fā)展普惠托育和基本養(yǎng)老服務(wù)體系等一系列目標(biāo)明確列入“十四五”規(guī)劃綱要。
2021年國家全面啟動(dòng)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)化、體系化政策發(fā)布，重點(diǎn)圍繞核心產(chǎn)業(yè)、支持產(chǎn)業(yè)、輔助產(chǎn)業(yè)的深化改革與產(chǎn)業(yè)培育，啟動(dòng)各細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)扶持政策與產(chǎn)業(yè)試點(diǎn)。進(jìn)入2022年，在目標(biāo)政策導(dǎo)向下，各地方將加快推動(dòng)各產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的政策扶持與落地實(shí)施。
圖：2021年養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)政策實(shí)施舉措
來源：克而瑞漾美《2021-2022中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)白皮書》
02 養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破9萬億元
預(yù)計(jì)2022年，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破9萬億元，2025年實(shí)現(xiàn)12萬億元。基于2013-2020年養(yǎng)老相關(guān)宏觀與產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)，結(jié)合動(dòng)力學(xué)模型，預(yù)測未來養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)模，2022年養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到9萬億元，2025與2030年將分別突破12萬億元和20萬億元。
圖：2021-2030年養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)測（億元）
來源：克而瑞漾美《2021-2022中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)白皮書》
根據(jù)2020-2030年養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)模數(shù)值計(jì)算，2020-2024年養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)模復(fù)合增長率為8.9%，而2025-2030年養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)復(fù)合增長率為10.8%，意味著未來五年養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)將提前完成產(chǎn)業(yè)孵化，轉(zhuǎn)而邁入產(chǎn)業(yè)爆發(fā)期。
圖：2021-2030年養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)模曲線預(yù)測
數(shù)據(jù)來源：CRIC康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫、克而瑞漾美
長壽時(shí)代到來，讓“養(yǎng)老”變“享老”。由于醫(yī)學(xué)、科學(xué)的持續(xù)進(jìn)步，人口死亡率急劇下降，百歲壽命的人口數(shù)量不斷提高，寓意著長壽時(shí)代已經(jīng)來臨。
在國家政策的助推下，老年人的需求結(jié)構(gòu)正逐步從生存型向享受型轉(zhuǎn)變，養(yǎng)老能夠提供的功能更加多元，將建立以醫(yī)療、健康、文娛、價(jià)值創(chuàng)造等多元化需求為主的養(yǎng)老生態(tài)系統(tǒng)。長壽時(shí)代不只是自然年齡的長壽，而是有生命生活質(zhì)量，有價(jià)值尊嚴(yán)的健康長壽。
圖：國內(nèi)部分城市百歲老人人數(shù)
數(shù)據(jù)來源：CRIC康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫、調(diào)研數(shù)據(jù)整理
03 企業(yè)模式探索進(jìn)入深水期
2021年各類企業(yè)積極進(jìn)入，紛紛布局養(yǎng)老領(lǐng)域。2021年養(yǎng)老領(lǐng)域新進(jìn)入企業(yè)眾多，圍繞四類企業(yè)展開，分別為央企/國企類（中康養(yǎng)投資、蘇州康養(yǎng)集團(tuán)、深圳幸福健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、珠江實(shí)業(yè)等）、險(xiǎn)資類（友邦人壽、招商信諾人壽、交銀人壽等）、房企類（星河灣集團(tuán)、香港佳明集團(tuán)等）、其他類（格美集團(tuán)、九芝堂、農(nóng)米良品、興動(dòng)生物科技等）。
聚焦探索養(yǎng)老七大模式，形成多條“康養(yǎng)產(chǎn)品線”。2021年企業(yè)養(yǎng)老投資主要圍繞四大類產(chǎn)業(yè)+七大類投資模式+21條康養(yǎng)產(chǎn)品線展開。
其中，七大投資模式指社區(qū)居家養(yǎng)老、機(jī)構(gòu)養(yǎng)老、綜合養(yǎng)老、旅居養(yǎng)老、醫(yī)護(hù)產(chǎn)業(yè)、支持產(chǎn)業(yè)和輔助產(chǎn)業(yè)。如房企聚集“照護(hù)+醫(yī)療+產(chǎn)業(yè)配套”三大類型，險(xiǎn)資企業(yè)聚集“保險(xiǎn)+醫(yī)養(yǎng)服務(wù)”兩大業(yè)態(tài)，運(yùn)營商重點(diǎn)圍繞養(yǎng)老運(yùn)營管理輸出等。
圖：典型企業(yè)養(yǎng)老投資模式解析
數(shù)據(jù)來源：CRIC康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫、克而瑞漾美
其他類企業(yè)專注養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)鏈深度融合。如適老化改造、醫(yī)療照護(hù)、健康管理、醫(yī)療健康、養(yǎng)老用品、康復(fù)等細(xì)分領(lǐng)域縱深發(fā)展。
圖：其他類企業(yè)養(yǎng)老投資模式解析
數(shù)據(jù)來源：CRIC康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫、克而瑞漾美
2022年地方性國有企業(yè)將加快入場，聚焦普惠性養(yǎng)老服務(wù)供給。2021年陸續(xù)發(fā)布政策，開展普惠養(yǎng)老城企聯(lián)動(dòng)專項(xiàng)行動(dòng)，至此地方性國企/央企陸續(xù)組建成立，集中區(qū)域資源發(fā)力普惠性養(yǎng)老服務(wù)供給。如中康養(yǎng)健投、蘇州康養(yǎng)集團(tuán)、山東頤養(yǎng)健康集團(tuán)、深圳幸福健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、北京康養(yǎng)集團(tuán)等等。
04 行業(yè)痛點(diǎn)與難點(diǎn)仍待解決
養(yǎng)老痛點(diǎn)核心問題是有效支付能力不足，供給與需求配置錯(cuò)位。
養(yǎng)老具有“投入多、產(chǎn)出低，周期長、風(fēng)險(xiǎn)高、回報(bào)慢，盈利弱”等特點(diǎn)，養(yǎng)老行業(yè)用地難、融資難、盈利難等痛點(diǎn)依然存在，尤其是在“醫(yī)養(yǎng)融合、醫(yī)保異地結(jié)算、長護(hù)險(xiǎn)互認(rèn)、以及養(yǎng)老結(jié)構(gòu)性方面等”問題尤為突出，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)痛點(diǎn)與矛盾突出，行業(yè)仍需進(jìn)一步變革。
圖：養(yǎng)老行業(yè)痛點(diǎn)與難點(diǎn)梳理
數(shù)據(jù)來源：CRIC康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫、克而瑞漾美
2022年行業(yè)痛點(diǎn)應(yīng)對(duì)政策將持續(xù)發(fā)布，深度攻克關(guān)鍵痛點(diǎn)領(lǐng)域。2021年積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，養(yǎng)老政策聚焦照護(hù)、醫(yī)療、康復(fù)、金融、土地等核心痛點(diǎn)突破。
如推動(dòng)老年醫(yī)療護(hù)理試點(diǎn)、老年醫(yī)療康復(fù)試點(diǎn)、失能失智預(yù)防干預(yù)試點(diǎn)、居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)試點(diǎn)、家庭養(yǎng)老床位試點(diǎn)、長期護(hù)理保險(xiǎn)落地、商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)、養(yǎng)老護(hù)理職業(yè)培訓(xùn)、康復(fù)輔具創(chuàng)新試點(diǎn)、智慧健康養(yǎng)老應(yīng)用試點(diǎn)、老年人智能技術(shù)困難、養(yǎng)老放管服改革、社區(qū)適老化改造、新建小區(qū)養(yǎng)老設(shè)施配建等等，未來將在此基礎(chǔ)上不斷推動(dòng)各領(lǐng)域痛點(diǎn)與難點(diǎn)的突破。
總體來講，2022年將是養(yǎng)老市場供需雙向發(fā)力重要轉(zhuǎn)折年，老年客群開始“規(guī)模性”入場，企業(yè)也將邁入戰(zhàn)略性擴(kuò)大養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投資的新周期，與養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的各類企業(yè)將陸續(xù)入場，紛紛圍繞老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所為、老有所學(xué)、老有所樂。
此外，2022年也將是政策破解行業(yè)痛點(diǎn)的關(guān)鍵年，一方面將圍繞核心產(chǎn)業(yè)痛點(diǎn)與難點(diǎn)的突破，延續(xù)2021年產(chǎn)業(yè)政策密集出臺(tái)的節(jié)奏；另一方面也是產(chǎn)業(yè)化政策全面落地實(shí)施的關(guān)鍵年。
2022年開年，重磅政策的戰(zhàn)略導(dǎo)向接連而至，如推動(dòng)構(gòu)建“預(yù)防、治療、照護(hù)”三位一體的老年健康服務(wù)模式；加快建設(shè)15分鐘養(yǎng)老服務(wù)圈；促進(jìn)養(yǎng)老企業(yè)連鎖化、集團(tuán)化發(fā)展；推進(jìn)金融支持加快養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展等，一些列動(dòng)作寓意著2022年養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展步伐進(jìn)一步提速。
老齡人口紅利背景下，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)加速，萬億級(jí)養(yǎng)老藍(lán)海市場未來可期。
注：文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表資產(chǎn)界立場。
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